Quy trình giao dịch có thể tóm gọn trong 5 bước: phân tích thị trường và tiến hành đặt lệnh. Trong bước đặt lệnh, bạn cần: xác định mua/bán, tính toán khối lượng, đặt lệnh và tuân thủ quản lý rủi ro.

Phân tích thị trường là bước nền tảng không thể bỏ qua dù đặt lệnh quan trọng đến đâu. Hãy cùng khám phá 5 bước đơn giản để kiểm soát thị trường hiệu quả.

Bước 1. Phân tích trước, giao dịch sau

Rất nhiều trader mới thường bắt đầu sự nghiệp trading bằng một cảm hứng bất chợt. Sau đó, họ cố đi tìm những bằng chứng để bảo vệ ý tưởng đó. Đây là một cách tiếp cận sai lầm. Thay vào đó, hãy để thị trường lên tiếng. Chính các dữ liệu trên thị trường sẽ tạo ra cơ hội thực sự, chứ không phải ngược lại. Nếu làm theo hướng sai, bạn sẽ đánh mất khả năng khách quan.

Không ít nhà giao dịch có xu hướng diễn giải mọi thông tin và những gì thấy trên biểu đồ theo quan điểm sẵn có. Khi đó, việc phân tích gần như vô nghĩa, bởi nó không đảm bảo tính đúng đắn của kịch bản. Bạn cần đảm bảo khi tiếp cận thị trường, bạn giữ sự minh mẫn và tự do. Chính điều này sẽ mở ra cho bạn các cơ hội sinh lời rõ ràng.

Nắm bắt thị trường qua 5 bước đơn giản

Bước 2. Tín hiệu xác nhận

Khi bạn đã có trong tay một ý tưởng trading, bạn cần đảm bảo nó không chỉ là cảm tính. Rõ ràng không có cách nào chắc chắn tuyệt đối. Tuy vậy, phân tích thị trường có thể nâng cao xác suất thành công. Hầu hết các hệ thống giao dịch đều dựa trên nguyên tắc đơn giản: thu thập dữ liệu cần thiết để kiểm nghiệm ý tưởng.

Khái niệm “đủ” trong giao dịch là khác nhau với từng trader. Tôi tin rằng 3 tín hiệu khác nhau là mức cơ bản. Và những đầu mối này phải mang bản chất khác nhau. Ví dụ: một dữ liệu từ price action, một tín hiệu từ chỉ báo kỹ thuật, và một yếu tố từ tin tức kinh tế.

Bước 3. Tiếp cận theo hướng PTCB hay PTKT?

Nhiều người vẫn chưa ngừng tranh luận xem phân tích nào vượt trội hơn.

Câu hỏi đặt ra là chúng ta có nên thực sự đặt ra những hạn chế ở đây không? Cuối cùng, chúng ta phải hiểu rằng hai phương pháp này vốn dĩ rất khác biệt.

Phân tích cơ bản đại diện cho việc nghiên cứu của các yếu tố đang thúc đẩy thị trường. Những yếu tố này trở nên rất quan trọng khi bạn giao dịch theo xu hướng. Mặt khác, phân tích cơ bản sẽ không cho phép bạn thực hiện việc thâm nhập thị trường vào chính xác thời điểm, hay chính xác một mức giá. Đây là điều mà phân tích kỹ thuật có ưu thế.

Phân tích kỹ thuật cung cung cấp những hiểu biết trực quan trong tâm lý của đám đông người chơi trong thị trường thông qua các đồ thị giá. Ví dụ, mô hình “Đầu và Vai” cho thấy rõ ràng rằng những người mua mất khả năng đẩy giá cao hơn. Nhiều trader nhận ra hình dạng đặc biệt này của hành động giá và hành động theo nó, do đó làm cho mô hình trở thành một lời tiên tri tự hoàn thành.

Nếu bây giờ tôi đề xuất một giải pháp như sau: kết hợp cả hai! Bạn có thể sẽ nói rằng bạn đã nghe được điều này rất nhiều ở những nơi khác, và điều đó đúng đấy.

Vì vậy, có lẽ tôi nên đưa ra một thứ gì đó chi tiết hơn: Trong ngắn hạn, nên ưu tiên phân tích kỹ thuật để ra quyết định, nhưng đừng bỏ qua các yếu tố cơ bản từ lịch kinh tế gần nhất vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến biến động thị trường. Với giao dịch dài hạn, hãy dùng phân tích cơ bản để xác định hướng đi chủ đạo và kết hợp phân tích kỹ thuật để tối ưu điểm vào lệnh và chốt lời.

Bước 4. Quan sát đa khung thời gian

Một số nhà giao dịch đi quá xa khi coi các khung thời gian như các điều kiện giao dịch khác nhau. Đừng phạm sai lầm này! Timeframes chỉ đại diện cho một bộ ống kính cho các quan điểm khác nhau và cho phép một nhà giao dịch có cái nhìn rõ hơn về thị trường.

Dr. Alexander Elder đã thiết lập một cách tiếp cận cổ điển bằng cách giới thiệu một hệ thống ba màn hình sử dụng 3 khung thời gian trong cuốn sách nổi tiếng của mình : “Come into my trading room”. Nhà giao dịch nên bắt đầu với khung thời gian lớn hơn (xác định xu hướng chính), sau đó chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn (tìm điểm kết thúc một động thái ngược với xu hướng chính) và cuối cùng mở khung thời gian nhỏ nhất (tìm một thời điểm vào/thoát lệnh chính xác).

Trong mọi trường hợp, đi từ khung thời gian lớn hơn sang khung nhỏ hơn là cách tiếp cận đúng bởi vì nếu không, bạn sẽ có nguy cơ trở thành nạn nhân của tình huống tôi mô tả trong bước 1 (bẫy tâm lý thiên kiến xác nhận – confirmation bias). Vì vậy, cho dù bạn là nhà đầu tư hay nhà giao dịch, hãy đảm bảo mình gặt hái được những lợi ích của việc phân tích đa khung thời gian.

IC markets– Nhà môi giới rất nổi tiếng đến từ Úc. Spreads thấp, nạp rút nhanh chóng thuận tiện, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt.

Open Live Account

Review IC markets

Bước 5. Chú ý đến các mối tương quan

Thị trường ngoại hối có mặt bởi nhiều lý do quan trọng. Một phần vai trò của tiền tệ chính là công cụ lưu trữ tài sản cho nhà đầu tư. Đồng thời, Forex cũng là sân chơi của giới đầu cơ muốn tìm kiếm lợi nhuận từ biến động giá. Ngoài ra, đây còn là công cụ để những người cần phòng ngừa rủi ro chống lại biến động tỷ giá.

Do đó, tiền tệ nằm trong 1 bức tranh chung tổng thể với các tài sản khác, chẳng hạn như cổ phiếu và hàng hóa để giành sự chú ý của đám đông. Giá của các hàng hóa và tài sản khác đều được tính bằng tiền và đây là một mối tương quan cơ bản (đó là lý do tại sao vàng / dầu rất nhạy cảm với biến động của đồng USD).

Tiền tệ cũng được liên kết tự nhiên với hiệu quả hoạt động của các nền kinh tế tương ứng. Vì vậy, không có gì lạ khi các vấn đề ở Trung Quốc sẽ gây áp lực cho đồng AUD: Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc.

Do đó, cần có một cái nhìn bao quát về thị trường, theo dõi các luồng tin tức chung liên quan đến tiền tệ và nền kinh tế toàn cầu, nhận thức được mối tương quan trực tiếp và nghịch đảo đặc biệt mạnh mẽ. Ví dụ về tương quan trực tiếp: AUD / USD và NZD / USD, XAU / USD và XAG / USD. Ví dụ về tương quan nghịch đảo: EUR / USD và USD / CHF.